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主题圆桌：从无声到轰鸣，令人期待的消费硬件 | WAVES2026
TL;DR · 一句话结论
多位投资人围绕AI消费硬件的投资逻辑展开讨论：看好AI Native硬件（无AI则不存在的品类），强调产品定义、供应链整合、快速迭代能力，并提醒估值泡沫风险。提及Rokid、Plaud、维他动力、Nirva等案例。
主要内容
- 01跃迁资本称Rokid带显示AI眼镜出货量全球第一（据嘉宾）。
- 02云启资本投资了Eight Sleep、元鼎智能等AI硬件公司。
- 03高俊巍认为AI硬件核心是解决长期存在未被满足的需求。
- 04余乐看好依赖AI才能存在的品类，如智能戒指、项链。
- 05梁昊定义AI Native硬件：无AI则不存在，且能收集手机无法获取的物理信息。
- 06Plaud靠轻薄机身和上万模板获客，年营收据称达几十亿人民币。
背景
36氪WAVES2026圆桌，由深渡资本主持，邀请跃迁资本、云启资本、绿动资本、复星锐正四位投资人，讨论AI技术如何重启消费硬件估值逻辑。嘉宾分享了各自投资案例与行业判断，强调中国供应链+AI模型能力催生全球性机会。
为什么值得关注
AI工具用户可了解当前AI硬件落地方向：眼镜、助听器、陪伴机器人、智能戒指等。产品定义、供应链整合、快速迭代成为竞争力关键。文中讨论的估值逻辑与PMF判断对AI硬件创业者有直接参考价值。
🇨🇳
对中国用户与市场
国内AI硬件创业者面临供应链优势（苹果产业链积累）和云计算成熟的双重红利。但估值泡沫、竞争加剧，产品生命周期缩至3-6个月，需快速迭代。全球化能力（如出海、审美输出）成为重要差异点。
继续关注
⚠尚未确定的部分
- ·文中部分公司数据（如Rokid出货量第一、Plaud营收）为嘉宾陈述，未经独立验证。
- ·AI硬件赛道二级市场降温可能导致一级市场估值回调。
- ·产品定义能力尚未得到广泛PMF验证，多数品类仍处早期。
→可采取的行动
- ·关注AI Native硬件品类（无AI则不存在的产品）如智能戒指、睡眠监测设备。
- ·评估自身团队的供应链整合与快速迭代能力，避免跟风。
- ·深入研究目标用户长期存在但未被满足的需求，而非追逐热点。
- ·考虑利用中国供应链优势进行全球化布局，注重本地化运营。
摘记
没有AI，这产品理论上不能存在。
热钱退潮，真正的创业者才能留下来。
#Rokid#Meta Rayban#Plaud#影石创新#Oura#WHOOP#维他动力#Nirva#AI硬件#消费硬件
🤖 本文根据 36氪 AI 的 RSS 内容整理，并由 AI 辅助提炼要点。完整上下文请以 原文 为准。